Zhongji Innolight planuje największą w tym roku ofertę w Hongkongu – możliwe do 7 mld USD

Zhongji Innolight, notowana w Shenzhen, planuje uruchomienie w Hongkongu oferty akcji na czas od połowy lipca. Według informacji z bezpośrednią wiedzą o sprawie, transakcja mogłaby przynieść nawet do 7 mld USD.

Spółka, która wytwarza moduły optyczne wykorzystywane w centrach danych dla AI, początkowo zakładała pozyskanie ok. 5 mld USD. Po intensywnych roadshow cel został podniesiony do ok. 7 mld USD, gdy popyt ze strony inwestorów okazał się wyraźnie silniejszy.

Zhongji Innolight liczy na uzyskanie zgody chińskich regulatorów na przeprowadzenie drugiego notowania najpóźniej do końca czerwca. Warunkiem jest też ukończenie procedury zgłoszeniowej złożenia oferty do China Securities Regulatory Commission (CSRC), zanim spółka będzie mogła sprzedawać akcje inwestorom za granicą. Obie osoby wskazały, że spółka złożyła wniosek w trybie poufnym.

Potencjalnie tak duża oferta byłaby największą w tym roku transakcją tego typu w Hongkongu oraz największym chińskim notowaniem technologicznym w mieście przynajmniej od ostatnich 12 miesięcy, licząc według danych LSEG dostępnych na 11 czerwca.

Gdyby do oferty doszło, byłaby ona ponad dwukrotnie większa niż kwietniowe, drugie notowanie Victory Giant Technology (Huizhou), które pozyskało 2,73 mld USD. Jak wynika z danych LSEG, właśnie ta transakcja była w ostatnim okresie największą sprzedażą akcji chińskich spółek technologicznych w Hongkongu.

Wspieranie ożywienia rynku dla chińskich technologii

Planowane notowanie może wesprzeć powrót aktywności na giełdowym rynku chińskich spółek technologicznych w Hongkongu. Od początku 2024 roku chińskie IPO oraz drugie notowania w Hongkongu przyniosły łącznie 11,24 mld USD, podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej było to 235,6 mln USD.

Równolegle inna spółka notowana w Shenzhen – producent elektroniki i dostawca Apple, Luxshare Precision Industry Co – przygotowuje działania edukacyjne dla inwestorów pod kątem debiutu w Hongkongu. Według tej samej osoby z bezpośrednią wiedzą o sprawie, oferta mogłaby zebrać ok. 3 mld USD i może wystartować już najwcześniej w lipcu.

Luxshare przekazała 12 czerwca, że otrzymała od CSRC potwierdzenie zgłoszenia w sprawie planowanego notowania w Hongkongu obejmującego do 441 mln akcji.