S&P 500, Nasdaq i Dow rosną w południe po ustaleniach USA–Iran; SpaceX kontynuuje rajd po rekordowym IPO

W południe S&P 500 rósł o 1,91% do 7 573,19 punktu, Nasdaq Composite zwyżkował o 3,00% do 26 666,03, a Dow Jones Industrial Average zwiększał wartość o 1,41% do 51 922,03. Na rynku umocnił się ogólny apetyt na ryzyko, wspierany spadającymi cenami ropy oraz informacją o ustaleniach USA i Iranu dotyczących ram pokojowych.

SpaceX kontynuował poranne zwyżki w reakcji na przełomowe IPO. Równolegle rosły spółki półprzewodnikowe, w tym Micron Technology i Western Digital, napędzane optymizmem wokół sztucznej inteligencji i rosnącym zainteresowaniem aktywami wzrostowymi. Jednocześnie Fox osłabiał się mimo mocnego „tape” (krótkoterminowego obrazu zachowania rynku), ponieważ rynek reagował na plany przejęcia Roku.

Porozumienie USA–Iran w sprawie ram pokoju jest tym, co najbardziej wyróżnia się po stronie informacji makro. Ustalono, że ma zostać podpisane w piątek. W ramach porozumienia pojawiają się plany ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz oraz wznowienia tranzytu ropą przez tankowce. W reakcji na te wydarzenia ropa zniżkowała do najniższego poziomu od trzech miesięcy: w południe kontrakty WTI kosztowały około 80 USD za baryłkę.

W przekroju sektorowym widać było, że spółki energetyczne traciły, a na prowadzenie wysuwały się aktywa związane z rozwojem: sztuczna inteligencja, półprzewodniki oraz podróże. Inwestorzy przesuwali środki w stronę spółek wzrostowych. Na sentyment wpływało też IPO SpaceX, które pobiło rekordy i w pierwszym dniu notowań wywindowało wycenę spółki do poziomu przekraczającego 2 bln USD.

Po słabszym okresie z poprzedniego tygodnia akcje wracały w kierunku historycznych maksimów. Jednocześnie część analityków zachowuje ostrożność, wskazując na bardzo wysokie wyceny i inne sygnały ostrzegawcze. Zwracają uwagę m.in. na rentowność amerykańskich obligacji: w ostatnim miesiącu dochodowość 30-letnich Treasuries osiągnęła najwyższy poziom od 19 lat. Rosnące rentowności obligacji w przeszłości często poprzedzały podwyżki stóp procentowych oraz okresy dotkliwych spadków na giełdzie.

W tle pozostaje też nastawienie inwestorów do najbliższego komunikatu banku centralnego: ton najbliższego posiedzenia Fed ma mieć kluczowe znaczenie dla dalszego kierunku rynku.