Alvotech ustala cenę i przydział akcji w ofercie w USA oraz zamkniętej ofercie dla inwestorów na EOG

Reykjavík, 16 czerwca 2026 r. — Alvotech poinformował o decyzji dotyczącej ceny i przydziału w wcześniej zapowiadanej, zabezpieczonej subskrypcją ofercie publicznej akcji w Stanach Zjednoczonych. Przydzielono 22.666.667 akcji zwykłych po cenie 3,75 USD za jedną akcję.

Akcje zostaną wyemitowane i sprzedane przez Alvotech. Spółka zakłada zakończenie oferty w USA 17 czerwca 2026 r., pod warunkiem spełnienia standardowych warunków ogólnych.

Alvotech przyznał współorganizatorom oferty opcję kupna w terminie do 30 dni obejmującą 3.400.000 akcji po cenie emisyjnej 3,75 USD za akcję, po potrąceniu rabatu z tytułu zabezpieczenia subskrypcji oraz prowizji. Spółka szacuje, że łączny wpływ z oferty w USA, przed uwzględnieniem rabatu i prowizji, wyniesie 85 mln USD (ok. 10,6 mld ISK), a w scenariuszu pełnego wykorzystania opcji przez współorganizatorów — do 98 mln USD (ok. 12,2 mld ISK).

Równolegle z ofertą w USA Alvotech zawarł umowy subskrypcyjne z wybranymi inwestorami, którzy są inwestorami kwalifikowanymi lub uznanymi kontrahentami na Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129. W ramach tej zamkniętej oferty spółka wyemituje i przydzieli tym inwestorom 17.826.666 akcji zwykłych po tej samej cenie 3,75 USD za akcję.

Łączna wartość transakcji w zamkniętej ofercie, przed uwzględnieniem rabatu i prowizji, ma wynieść 67 mln USD (ok. 8,4 mld ISK). Spółka przewiduje, że transakcje zostaną zakończone 25 czerwca 2026 r. Oferta w Stanach Zjednoczonych nie jest uzależniona od wyników tej zamkniętej oferty.

Łączna wartość nominalna akcji pozyskanych w obu ofertach ma się kształtować na poziomie ok. 152 mln USD (niemal 19 mld ISK) albo 165 mln USD (ok. 20,6 mld ISK), jeśli współorganizatorzy oferty w USA wykorzystają swoje opcje w pełnym zakresie, z wyłączeniem rabatu z tytułu zabezpieczenia subskrypcji, prowizji oraz kosztów oferty.

Alvotech zamierza przeznaczyć wpływy ze sprzedaży akcji na finansowanie rozwoju nowych leków biopodobnych, na potrzeby kapitału obrotowego oraz na pokrycie kosztów działalności. Środki mają posłużyć m.in. do ochrony własności intelektualnej spółki, ogólnych kosztów operacyjnych, inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe, zakupu wyposażenia, działań w projektach realizowanych we współpracy, badań przedklinicznych i klinicznych, prac nad rozwojem produktów, przygotowania do wprowadzenia nowych leków na rynek oraz spłaty lub refinansowania zadłużenia.

Wspólnymi organizatorami oferty w USA są BofA Securities, Jefferies oraz Evercore ISI.

Oferta w Stanach Zjednoczonych jest realizowana w oparciu o podstawowy prospekt rejestracyjny na formularzu F-3, który pierwotnie został złożony w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) 20 października 2023 r. i wszedł w życie 30 października tego samego roku. Przy sprzedaży akcji w tej ofercie spółka złożyła dodatkowy suplement do podstawowego prospektu.

Alvotech to spółka biotechnologiczna założona przez Róberta Wessmana, koncentrująca się na opracowywaniu i produkcji leków biopodobnych dla pacjentów na całym świecie. Firma rozwija się w kierunku bycia jednym z wiodących podmiotów w obszarze biopodobnych produktów leczniczych, prowadząc wszystkie etapy rozwoju i wytwarzania we własnym zakresie. Alvotech wytwarza i prowadzi marketing pięciu biopodobnych leków: do leków biopodobnych Humira (adalimumab), Stelara (ustekinumab), Eylea (aflibercept), Simponi (golimumab) oraz Prolia/Xgeva (denosumab). Spółka pracuje także nad kolejnymi lekami biopodobnymi, które mogą być wykorzystywane m.in. w leczeniu pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi, okulistycznymi i oddechowymi, chorobami krwi lub nowotworami. Alvotech ma umowy dotyczące sprzedaży, marketingu i dystrybucji z partnerami na kluczowych rynkach m.in. w Stanach Zjednoczonych, Europie, Japonii, Chinach, w innych częściach Azji, w Ameryce Łacińskiej, Afryce oraz na Bliskim Wschodzie.