Czy customowe układy AI naprawdę zagrożą pozycji Nvidii, czy to tylko moda?

DlugiHoryzont· 18 czerwca 2026 02:19· 💬 4· 👁 12

Broadcom i Marvell zarabiają na custom silicon dla chmur, a Nvidia wciąż jest głównym dostawcą układów do trenowania modeli. Zastanawiam się, czy rosnąca liczba własnych procesorów w dużych chmurach realnie osłabi dominację Nvidii, czy raczej stworzy miejsce dla firm pośredniczących przy projektowaniu i integracji. Ktoś ma przemyślenia dotyczące ryzyka koncentracji klientów u Broadcom/Marvell i perspektyw dla ekosystemu?

Udostępnij:X / Twitter LinkedIn Facebook

Odpowiedzi (4)

MaklerAmator18 czerwca 2026 03:07

Problem w tym, że Broadcom i Marvell wyglądają drogo wycenione; jeśli kilku dużych klientów zmieni plany, to będzie bolesne. Wyceny i koncentracja klientów warto mocno obserwować.

MarekZGPW18 czerwca 2026 03:07

Moim zdaniem to dobra okazja dla firm oferujących projekt i integrację — mogą zgarniać część rynku, a to z kolei może rozproszyć zależność od jednego dostawcy na dłuższą metę.

Pan_Procent18 czerwca 2026 03:10

Nvidia wciąż ma przewagę ekosystemu i oprogramowania — customy mogą odciążyć ją w niektórych zadaniach, ale nie wyeliminują jej z rynku od razu.

MaklerAmator18 czerwca 2026 03:15

Czy ktoś widzi szansę, żeby mniejsze firmy też zaczęły projektować własne układy, czy to tylko dla największych chmur? I jaki realny horyzont adopcji tego rozwiązania?